Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merege from release #238

Merged
merged 3 commits into from
Feb 18, 2025
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -50,3 +50,24 @@ Wybierz wszystkie elementy, które chcesz usunąć i zakres czasowy
4. W zakładce`Storage` w panelu po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy na adres URL YetiForce i wybierz `Delete All`

![how-to-clear-browser-cache-4.jpg](how-to-clear-browser-cache-4.jpg)

## Czyszczenie cache na urządzeniach mobilnych `Google Chrome`

1. Otwórz YetiForce w aplikacji Google Chrome
2. Kliknij w ikonę przed adresem strony

![mobile-chrome-1.jpg](mobile-chrome-1.jpg)

3. Wybierz z listy `Pliki cookie i dane witryny`

![mobile-chrome-2.jpg](mobile-chrome-2.jpg)

4. Następnie kliknij w ikonę kosza <kbd><i class="fa-solid fa-trash"></i></kbd>

![mobile-chrome-3.jpg](mobile-chrome-3.jpg)

5. Kliknij tekst <kbd>usuń</kbd>

![mobile-chrome-4.jpg](mobile-chrome-4.jpg)

Po zakończeniu pokaże się ten sam widok co w punkcie 3.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -13,7 +13,7 @@ Here you can find links to download the latest stable version of the system.

## Where can I find YetiForce?

- ### [Pobierz stabilną wersję z serwera YetiForce](https://api.yetiforce.eu/download/crm/doc/7.0.3-complete)
- ### [Download the stable version from the YetiForce server](https://api.yetiforce.eu/download/crm/doc/7.0.3-complete)
- ### [Softaculous](https://www.softaculous.com/apps/erp/YetiForce)

## YetiForce requirements
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -37,7 +37,7 @@ We recommend downloading the "complete" versions, for example `YetiForceCRM-7.0.
:::

- Unzip the file, with e.g [7-Zip](http://7-zip.org/).
- Katalog z systemem CRM, który otrzymasz po rozpakowaniu pliku ZIP, skopiuj na serwer WWW, np. za pomocą programu [WinSCP](https://winscp.net/).
- Copy the CRM system directory that you will get after unpacking the ZIP file to the web server, e.g. using the [WinSCP](https://winscp.net/) program.
- Następnie postępuj zgodnie z kreatorem, którego wywołasz z poziomu WWW tam, gdzie skopiowałeś pliki YetiForce CRM.

You can also use the bash console
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -175,15 +175,15 @@ Migrating to a new server or restoring it from a backup requires [re-registratio

Requires reinstallation and the installation of a new XML file.

Stary dodatek zainstalowany w Outlook należy usunąć, pobrać nowy plik XML z panelu systemu YetiForce zgodnie z instrukcją [Dodatek typu add-in do programu Outlook](/administrator-guides/integration/mail-integration-panel/outlook).
The old addon installed in Outlook should be removed and the new XML file from the system panel should be downloaded according to the [instructions](/administrator-guides/integration/mail-integration-panel/outlook).

## Create a test environment

If you create a test environment, it is worth introducing some important changes that will help you distinguish and secure the environments.

### Change user passowrds

### Wizualne odróżnienie środowisk
### Visual differentiation of environments

Display a test environment notice on the login page and on the top bar of the system.

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,5 +1,5 @@
---
title: test version
title: Test version
description: YetiForce and YetiForce Portal public test versions
tags:
- demo
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,17 +18,17 @@ Redirecting a domain (or subdomain) to another www address (domain/subdomain) is

:::warning

Dla klientów YetiForce usługa przekierowywania jest dostępna tylko dla produktu YetiForce Cloud.
For YetiForce customers the redirecting service is only available for the YetiForce Cloud product.

:::

## Opis problemu
## Problem description

Mamy aplikację pod domeną: crm.staryadres.com, a chcemy, aby nasi pracownicy widzieli ją pod nową domeną np. crm.nowyadres.com
Your application is installed at yourcrm.yetiforce.eu and you want your employees to access it through crm.newaddress.com

## Solution

Aby przekierować system na nowy adres, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
In order to redirect the system to a new address follow the instruction below:

1. Redirect the new address (e.g.: crm.newaddress.com) using a CNAME record in DNS to the address where the application is currently located (e.g.: crm.oldaddress.com) - thanks to this redirection, each employee entering the new address will be redirected "in the background" to the old address where the application is located, but will see the new address in the address bar.**Note**: pay special attention to how you add the CNAME entry, because most often you have to enter a dot at the end, e.g.: `crm.oldaddress.com.` - if you are not sure how to do it correctly, read about it on the Internet: https://www.google.com/search?q=domain+cname+example. When adding a CNAME record, remember to set the TTL for the record to 3600 seconds.

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -53,3 +53,25 @@ Select all the items you want to remove and the time range
4. In the `Storage` tab in the panel on the left side right-click your YetiForce's URL and select `Delete All`

![how-to-clear-browser-cache-4.jpg](how-to-clear-browser-cache-4.jpg)

## Clearing `Google Chrome` cache on mobile devices

1. Open your YetiForce in Google Chrome

2. Click on the icon in front of the website address

![mobile-chrome-1.jpg](mobile-chrome-1.jpg)

3. Select `Cookies and site data` from the list

![mobile-chrome-2.jpg](mobile-chrome-2.jpg)

4. Click the trash can icon <kbd><i class="fa-solid fa-trash"></i></kbd>

![mobile-chrome-3.jpg](mobile-chrome-3.jpg)

5. Click <kbd>delete</kbd>

![mobile-chrome-4.jpg](mobile-chrome-4.jpg)

Once finished, you will see the same view as in step 3.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -58,48 +58,48 @@ The **Change History** add-on in the YetiForce system provides comprehensive ins
**Get detailed insight into updates made by users:**

- Track modifications in a selected module or the entire system.
- Zobacz listę otwieranych i modyfikowanych rekordów.
- Poznaj czas przeprowadzonych akcji.
- Zidentyfikuj użytkowników odpowiedzialnych za każdą operację.
- View a list of opened and modified records.
- Find out the time of the actions.
- Identify users responsible for each operation.

**Wykorzystaj zaawansowane filtry, aby:**
**Use advanced filters to:**

- Skupić się na konkretnych rekordach lub użytkownikach.
- Zlokalizować zmiany wprowadzone w określonym czasie.
- Szybko odnaleźć interesujące Cię informacje.
- Focus on specific records or users.
- Locate changes made over a specific period.
- Quickly find relevant information.

**Korzyści ze stosowania dodatku Historia Zmian:**
**Benefits of using the Updates add-on:**

- **Zwiększona przejrzystość**: Zyskaj pełną widoczność aktywności użytkowników i wprowadzanych zmian, co ułatwia audyt i kontrolę nad systemem.
- **Poprawa odpowiedzialności**: Jasno identyfikuj użytkowników odpowiedzialnych za modyfikacje, zapewniając rozliczalność i zapobiegając nieupoważnionym zmianom.
- **Usprawnienie współpracy**: Ułatwiaj współpracę zespołową, udostępniając historię zmian i zapewniając kontekst dla wprowadzonych modyfikacji.
- **Increased transparency**: Gain full visibility into user activity and changes, making it easier to audit and control your system.
- **Improve Accountability**: Identify users responsible for modifications, ensuring accountability and preventing unauthorized changes.
- **Enhance Collaboration**: Make it easier for teams to collaborate by sharing update history and providing context around changes made.

### Konfiguracja Historii Zmian
### Update history configuration

:::warning

Pamiętaj, by przy tworzeniu widżetu wybrać odpowiednią rolę oraz pulpit, na którym ma się on pojawić.
When creating a widget, remember to select the role and dashboard where it should appear.

:::

1. Go to the YetiForce administration section.
2. Wybierz z lewego menu `Moduły standardowe ➜ Panel widżety`.
3. Kliknij przycisk <kbd>Predefiniowane widżety</kbd>.
4. Wybierz widżet **Historia aktualizacji systemu** z listy dostępnych widżetów.
5. Wprowadź parametry widżetu i zapisz zmiany.
2. Select `Standard Modules ➜ Modules - Widgets` from the left menu.
3. Click <kbd>Predefined widgets</kbd>.
4. Select the **System Update History** widget from the list of available widgets.
5. Enter a name for the widget and save changes.

![widgets-3.jpg](widgets-3.jpg)

Widżet **Historia aktualizacji systemu** jest już gotowy do użycia. W sekcji użytkownika przejdź do Zakładki **Pulpit**, gdzie pojawi się widżet.
The **System Update History** widget is now ready to use. In the user section, go to the **Dashboard** Tab, where the widget will appear.

Pierwsza lista rozwijana pozwala nam wybrać moduł systemu, dla którego chcemy śledzić zmiany. Jeżeli z listy wybierzemy pozycję **Podsumowanie**, pojawi nam się historia aktualizacji w wybranym okresie dla całego systemu z podziałem na moduły.
The first drop-down list allows you to select the system module where you want to track changes. If you select **Summary** from the list, you will see the update history for the selected period for the entire system, divided into modules.

![widgets-4.jpg](widgets-4.jpg)

Wybierając natomiast z listy konkretny moduł, uzyskamy dodatkowe informacje, takie jak: kto wykonał akcję, na jakim rekordzie czy też, z jakich danych, na jakie zostały zmienione.
By selecting a specific module from the list, you'll see additional information, such as: who performed the action, on which record, or on what data, and to what data they were changed.

![widgets-5.jpg](widgets-5.jpg)

W prawym górnym rogu widżetu znajduje się ikona trybika, pozwalająca ustawić wyświetlane przez niego dane. Możemy wybrać jakie akcje chcemy, żeby zostały wyświetlone oraz z jakimi użytkownikami mają być one powiązane.
In the upper right corner of the widget, you can find a gear icon that lets you set the data it displays. You can choose which actions you want to be displayed and which users you want them to be related to.

![widgets-6.jpg](widgets-6.jpg)
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
---
title: Widgets in record view
description: Funkcja ta pozwala na spersonalizowanie widoku i szybki dostęp do najważniejszych informacji dotyczących danego elementu, bez konieczności przechodzenia do innych modułów.
description: This function allows you to personalize your view and quickly access the most important information without having to go to other modules.
keywords:
- widgets
- widgets in record detail view
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,12 +1,12 @@
---
title: Pola - słowniki
description: Pola - słowniki
title: Fields – Picklists
description: Fields – Picklists
keywords:
- YetiForce
- Słowniki
- Picklists
- fields
tags:
- Słowniki
- Picklists
preview: picklists.jpg
---

Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -5,73 +5,69 @@ keywords:
- kanban
- board
- view
- ustawienia
- settings
- YetiForce
tags:
- Kanban
- Tablica
- Board
preview: kanban-1.png
---

Tablice Kanban w systemie YetiForce to wizualne narzędzie do zarządzania procesami i projektami. Pozwalają one na organizację pracy poprzez podział na
kolumny reprezentujące etapy procesu (np. "Do zrobienia", "W trakcie", "Zakończone") oraz karty symbolizujące konkretne zadania, które można przeciągać między
kolumnami. Dzięki temu w łatwy sposób możemy śledzić postęp prac, identyfikować wąskie gardła i optymalizować przepływ zadań. Tablice Kanban są zintegrowane z
innymi modułami YetiForce, co wspiera zarządzanie zadaniami w kontekście działań sprzedażowych, projektowych, serwisowych i innych.
Kanban boards in the YetiForce system are a visual tool for managing processes and projects. They allow you to organize work by dividing it into columns representing process stages (e. g. "To do", "In progress", "Completed") and cards symbolizing specific tasks that can be moved between columns. This allows you to easily track work progress, identify bottlenecks and optimize the flow of tasks. Kanban boards are integrated with other YetiForce modules, which supports task management in the context of sales, design, service and other activities.

:::warning

Dodatek YetiForce Kanban Board jest dostępny do subskrypcji w naszym Marketplace. - [**Więcej informacji**](https://yetiforce.com/pl/tablica-kanban.html)
YetiForce Kanban Board is available for subscription in our Marketplace. - [**More information**](https://yetiforce.com/en/kanban-board.html)

:::

![Widok ekranu konfiguracji](kanban-1.png)
![Configuration view](kanban-1.png)

## Configuration

Panel konfiguracyjny YetiForce Kanban Board znajduje się w <kbd>Konfiguracja oprogramowaniaStandardowe moduły → Kanban</kbd>.
The YetiForce Kanban Board configuration panel is located in <kbd>Software configurationStandard modules → Kanban</kbd>.

![Otwieranie widoku modułu kanban - otwarcie listy modułów](kanban-2-1.png)
![Otwieranie widoku modułu kanban - wybór modułu](kanban-2-2.png)
![Opening the kanban module view - opening the module list](kanban-2-1.png)
![Opening the kanban module view - selecting a module](kanban-2-2.png)

Z listy dostępnych modułów, widocznej w prawym górnym rogu ekranu (1), należy wybrać moduł (2), w którym powinny być dostępne tablice Kanban:
From the list of available modules in the upper right corner of the screen (1), select the module (2) where the Kanban board should be available:

![Wybór modułu systemowego](kanban-3.png)
![Module selection](kanban-3.png)

## Tworzenie tablic
## Create boards

Kliknij przycisk <kbd>+ Dodaj tablicę</kbd> i wybierz pole, które zostanie użyte do stworzenia tablicy w wybranym w poprzednim kroku module:
Click <kbd>+ Add board</kbd> and select the field used to create a board in the module selected in the previous step:

![Wybór pól z modułu](kanban-4.png)
![Selecting fields from the module](kanban-4.png)

Po kliknięciu przycisku <kbd>Dodaj</kbd>, tablica będzie dostępna w wybranym module.
Once you click <kbd>Add</kbd> the board will be available in the selected module.

![Widok wyboru pola](kanban-5.png)
![Field selection view](kanban-5.png)

## Parametry tablicy
## Board parameters

- Pola szczegółowe - lista pól w których mają się pojawić dane rekordu. Jeśli dane pole ma ustawioną ikonę, to będzie ona widoczna. Dostępne są wszystkie pola z systemu z uwzględnieniem uprawnień użytkownika.
- Detailed fields - list of fields where the record data is to appear. If a field has an icon set, it will be visible. All fields from the system are available, taking into account user permissions.

![Widok pól szczegółowych](kanban-6.png)
![Detail field view](kanban-6.png)

- Pola sumowania - lista pól które mają być poddane sumowaniu dla danej wartości (słupka kanbana), dla której jest wyświetlany kanban. Dostępne są tylko pola liczbowe, na których można wykonać operacje sumowania.

![Widok sumowania](kanban-7.png)
![Summary view](kanban-7.png)

Dane na liście wyboru są zapisane automatycznie podczas każdej zmiany.

## Privileges
## Permissions

Aby użytkownik mógł korzystać z widoku Kanban, musi posiadać on odpowiedni poziom uprawnień.
In order for a user to use the Kanban view, they must have the appropriate level of permissions.

W tym celu należy przejść do <kbd>[`Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Profile`](/administrator-guides/permissions/profiles/)</kbd>, a następnie
wybrać odpowiedni profil:
To do this, go to <kbd>[`System configuration → Permissions → Profiles`](/administrator-guides/permissions/profiles/)</kbd>, and then select the relevant profile:

![Wybór profilu](kanban-8-1.png)
![Profile selection](kanban-8-1.png)

po czym wybrać odpowiedni moduł, w którym, opcja Kanban powinna być dostępna
then select the relevant module where the Kanban Board should be available

![Wybór modułu](kanban-8-2.png)
![Module selection](kanban-8-2.png)

finalnie, dostosować opcje uprawnień.
and customize permissions.

![Zmiana uprawnień do akcji i widoków](kanban-8-3.png)
![Change permissions for actions and views](kanban-8-3.png)
Loading